Cadastre o ponto de partida das rotas em Configurações > Rotas para a otimização começar dele.
Para cadastrar uma piscina, abra a ficha do cliente (aba Clientes).
Equipe agora
Atualiza sozinho a cada 30 segundos. A posição vem do app do celular do técnico enquanto ele está aberto, entre "Iniciar o dia" e "Encerrar o dia".
Total do mês
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Recebido
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A receber
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Cada cliente recebe uma cobrança por mês: a mensalidade das piscinas cobradas por mês e, nas cobradas por serviço, uma linha por visita feita no mês. Gere no fim do mês para entrar todas as visitas. O vencimento é o dia do pagamento da ficha do cliente. Consertos e extras ficam na aba Serviços.
A duração de cada serviço soma no tempo do atendimento na agenda. Serviço já usado em atendimento sai da lista, mas continua no histórico.
O resto da piscina (volume, equipamentos, código do portão...) pode ser preenchido depois, na ficha.
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Pedidos
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Visita
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Nada encontrado.
Cada tipo de agendamento aparece na agenda com a sua cor.
Sugerido na tela do primeiro pagamento ao fechar o pedido.
Administrador: vê e edita tudo, no computador e no celular.
Atendente (recepção): usa o computador e o celular. Vê a agenda de todos, cadastra e corrige clientes,
agenda, conclui e recebe atendimentos (com recibo). Não vê relatórios, configurações, usuários nem os cadastros de serviços e produtos, e não estorna pagamentos.
Team production: usa só o app do celular e vê os serviços em que está escalado:
tudo sobre o agendamento, endereço com GPS e Waze, WhatsApp, recebimento total ou parcial com recibo e conclusão do serviço.
Pode completar o cadastro do cliente quando falta algum dado (endereço, telefone, e-mail). Não vê custos, relatórios nem outros clientes.
Ao ser criado, já aparece na lista de responsáveis da agenda.
Estes dados saem no cabeçalho do recibo (junto com o logo, se for PNG ou JPG).
Ou preencha à mão
Para quem já sabe os dados. No Gmail: servidor smtp.gmail.com, porta 587, segurança STARTTLS,
usuário = seu e-mail e senha = uma senha de app.
Região
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Idioma
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A região (moeda, data e hora) e o idioma foram escolhidos no primeiro acesso.
Para mudar, fale com o suporte do sistema: os valores e as datas já lançados dependem deles.
A otimização da rota começa deste endereço. Escolha o endereço na lista de sugestões.
Na ficha aparece "Prioridade na rota": as muito altas vão primeiro, depois as altas, e o resto pelo caminho mais curto.
Na ficha aparece "Horário marcado". A rota mostra a hora prevista de chegada, saindo no início do expediente (em GPS e atraso). As duas opções podem ficar ligadas juntas; se brigarem, vale o horário.
Ligada: o relatório da visita só é enviado ao cliente (e-mail, SMS ou WhatsApp) com pelo menos uma foto.
Um item por linha. Aparece para o técnico marcar em cada visita e sai no relatório do cliente.
Nesses meses vale a frequência "No inverno" de cada propriedade (ex.: corte a cada 2 semanas ou pausa).
Usado quando a inspeção vira orçamento de reparo. Dá para mudar os valores no serviço antes de mandar ao cliente.
Desligado, nada muda no sistema. Ligado, o app do celular ganha os botões "Iniciar o dia" e "Encerrar o dia";
com o app aberto, a posição do técnico é enviada a cada 30 segundos e aparece na aba Ao vivo. O sistema compara o horário
planejado com o real e avisa no sininho quando alguém está atrasado, adiantado, parado fora de cliente ou sem sinal.
km/h
No iPhone, o app de navegador só manda a posição com a tela aberta.
O app pede para deixar a tela acesa durante a rota. Avise a equipe por escrito que a localização é registrada só no horário de trabalho
(entre iniciar e encerrar o dia). As posições são apagadas depois de 90 dias.
Mensagens prontas
Mensagens prontas para mandar por WhatsApp ou SMS no app do celular, no detalhe do serviço. Na hora, dá para escolher uma, mudar o texto e enviar pelo próprio celular.
Crobot